优必选科技冲刺港交所 或成“人形机器人第一股”

【亿邦原创】2023年1月31日，深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选科技”）正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，国泰君安国际担任独家保荐人。

优必选科技成立于2012年，主研真人尺寸的人形机器人，同时以人形机器人全栈技术为“主干”，生长出人工智能教育、智慧物流、智慧康养等行业的智能服务机器人产品及解决方案，并在部分行业实现大规模商业化。

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年营收超8亿已售出50万台机器人

招股书显示，截止到2022年9月30日，优必选科技已服务全球40多个国家和地区，拥有近1000家企业客户，共售出50万台机器人。

2020财年、2021财年以及2022年首九个月，优必选科技营业收入分别达7.40亿元、8.17亿元以及5.29亿元；研发开支平均占年收入的60%，全栈技术能力已积累超1500项专利，其中超300项海外专利。

全球范围内较为成功的人形机器人厂商主要包括中国优必选、日本本田和丰田、美国波士顿动力和敏捷机器人，但各家产品在设计结构、价格、功能及运用场景方面均有不同，但从产业化角度来看，仅有美国敏捷机器人和优必选实现了一定程度上的产业化销售。

优必选以伺服电机起家，该部件相当于机器人的“神经系统”，属于核心零部件，目前全球中高端伺服系统主要由欧美与日本企业占据，中国企业正在向中高端冲刺。优必选官网介绍，优必选科技自研人工智能算法成为机器人的“大脑”，并实现了机器人伺服驱动器的大规模量产。

此外，优必选科技还拥有机器人全栈式技术，涵盖机器人运动规划和控制技术以及伺服驱动器等机器人技、计算器视觉及语音交互技术等人工智能技术、以及SLAM与自主技术、视觉伺服操作及人机交互等机器人与人工智能融合技术等，并通过专有的机器人软件框架——机器人操作系统应用框架（ROSA）实现功能及控制。

2012年，优必选科技推出第一款人形机器人Alpha1，经过迅速迭代至2017年推出稳定性较强的Walker第一代样机，2021年推出更为成熟的WalkerX。

在行业解决方案方面，优必选聚焦教育、物流、康养、通用服务以及消费级机器人解决方案。

2016年，优必选科技推出消费级机器人及其他智能硬件设备；

2017年，优必选科技推出智能教育机器人及通用服务智能机器人产品及解决方案；

2020年，优必选科技推出智能物流机器人产品及解决方案。

2022年，优必选科技推出智能康养机器人产品及解决方案。

在产品方面，优必选科技推出的机器人产品包括：WalkerX真人尺寸人形机器人；小型AI赋能人形AlphaMini悟空；人形Yanshee偃师教育机器人等。

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IPO前，腾讯为最大机构投资方

IPO前优必选科技已经经历9轮融资，控股股东持股为53.98%，创始人周剑、深圳三次元、夏佐全、夏拥军、王琳女士、深圳进化论、熊友军、深圳智能优选及赵国群合共持有公司已发行股本约53.98%（分别持有约26.15%、3.67%、5.78%、2.79%、2.07%、10.%、2.09%、0.81%及0.62%）。

周剑透过作为深圳三次元的普通合伙人间接控制公司股本约3.67%。王琳女士透过作为深圳进化论的普通合伙人间接控制公司股本约10%。

腾讯持股为6.48%，启明创投持股为5.98%，深圳智能佳选持股为1.36%，海鲲投资持股为1.44%，深圳市麦高富达基金管理有限公司持股为1.62%。杭州优知持股为3.58%，鼎晖投资持股为1.78%，工银（深圳）持股为1.73%，周静持股为1.68%，九江优选持股1.6%，北京居然投资持股1.46%，富众康鼎持股为1.18%。

优必选科技融资历程披露日期交易金额融资轮次投资方2020-03-26未披露D轮紫荆资本朗玛峰创投居然之家前海星达投资2019-03-06未披露C+轮两江资本富众投资2018-05-038.2亿美元C轮腾讯投资工银投资海尔民生证券澳电创投居然之家居然控股泰国正大集团民生银行宜信集团中广核投资铁投集团松禾资本深圳君信达鼎晖投资朗玛峰创投中汇金久友资本灏浚投资汇联投资利得股权腾讯开放平台长鹰资本鼎晖百孚宏博基金2018-01-23未披露战略融资耀莱投资金晟资产时代伯乐居然之家海鲲资本翔石资本2017-04-06未披露B+轮鸿灏资本珠海科创投华发集团华金资本鼎实天狼星资本钜派投资麦高富达2016-07-251亿美元B轮鼎晖投资金石投资科大讯飞中信证券2015-08-01900万美元A+轮科大讯飞2015-03-012000万美元A轮科大讯飞启明创投2013-10-212000万人民币天使轮力合华睿正轩投资

招股书显示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升研发能力以加强核心技术、产品以及解决方案供应；通过收购与/或投资潜在目标公司而持续拓展业务；升级在深圳研发中心的研发实验室以完善研发基础设施，从而提高研发实力和效率；拓展全球销售渠道，以提升全球品牌知名度和市场渗透率；进一步优化管理和营运效率；以及用作营运资金和其他一般公司用途。